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【全球聚看点】西南证券-公用事业与环保行业周报:火电核准开工有所提速,CCER市场或将年内重启-230702

2023-07-03 13:00:10 来源:同花顺


【资料图】

23年6月煤电项目核准/开工规模为7.3/8.4GW,秦皇岛动力煤价反弹乏力,印尼煤价环比下跌3.1%。23年初至今累计新增核准/开工/建成投产规模分别约40.1/36.7/43.6GW,其中6月新增核准规模7.3GW,开工规模为8.4GW,新增投产规模为19.4GW。截至本周7月1日,秦皇岛Q5500动力煤价格为835元/吨,较上周持平,较年初上升5.0%,反弹较为乏力;进口煤价防城港印尼煤Q5500场地价为920元/吨,环比下跌3.1%。整体来看,6月动力煤价格盘整运行,供应端较为稳定,随着温度升高,电厂库存下降但仍在高位,下游需求有限,预计未来煤炭价格或有上行空间,但仍将保持低位运行。

本周硅片跌价趋势放缓,多晶硅料价格环比下降12%,三峡水库水位同比偏高。182mm/150μm单晶硅片价格区间为2.70-2.90元/片,下跌趋势放缓,跌价空间持续收窄;多晶硅料延续上周价格下跌的趋势,截至7月1日,均价为66元/千克,展望后市,预计短期内或将保持缓跌趋势。6月30日三峡水库入库流量10400立方米/秒,较21/22年同比下降40.6%/61.5%;出库流量10700立方米/秒,较21/22年同比下降55.2%/65.6%;水库水位151米,较21/22年同比上升3.2%/1.6%,本周三峡水库水位均值为151米。

CCER市场或于年内重启,将重新激活碳管理市场。6月29日,生态环境部召开6月例行新闻发布会。会议表示将加快推动各项制度和基础设施建设,力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场。CCER暂停登记后,近年来市场存量紧缺,出现价格和配额持平甚至出现倒挂的情况,缺乏长期指导意义。截至2023年6月29日,全国碳市场碳排放配额价格为57.98元/吨,交易量为22.0万吨;2023年Q1碳配额(CEA)均价为55.95元/吨,目前(碳市场仅纳入电力行业)CCER每年的理论最大需求量为2.25亿吨。6月16-17日专项研究会议的召开,意味着钢铁、石化行业纳入全国碳市场计划已迈出关键一步,随着碳市场逐渐扩容至建材等八大行业,CCER的需求量和经济价值会成倍增加。

投资策略与重点关注个股:本周煤价反弹乏力,预计煤价呈低位运行态势。建议重点关注高弹性火电及补贴占比较高的优质绿电企业:1)火电:华电国际、国电电力、华能国际、内蒙华电等;2)风光:三峡能源、广宇发展、林洋能源等;3)水核:长江电力、中国核电等;4)其他:青达环保、协鑫能科等。

风险提示:产业建设不及预期、政策落实不及预期风险等。

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